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ETF

什麼是 ETF

ETF 就是 "Exchange-Traded Fund 交易所交易基金", 可以在證券市場收盤之後,按照當天的基金净值向基金管理者買;也可以在證券市場上直接向其他投资者購買,購買的價格由双方决定. 它們早期幾乎都是消極的index fund指數基金. 近年來陸續有各種ETF, 以下是他們的粗略分類.

Country

如果你是一個關心國際情勢的人, 除了可以在大學教國際關係之外, 妳也可以進場買賣ETF. 譬如說, 在北韓7月初試射飛彈前如果你知道消息, 你可以進場放空南韓及日本的ETF, 他們分別跌了3.2%跟2.5%. 加些leverage,你可以在一天內賺個十幾二十趴呢. 見 Country Funds: Listed in New York 例子: iShares MSCI Taiwan Index (EWT) iShares MSCI Brazil Index (EWZ) iShares MSCI France Index (EWQ)

Style

如果你沒有特別的洞見, 而只想根據妳的需求來適當的分散妳的風險, 可用 Style-based ETF: 例子: iShares Russell 2000 Growth Index (IWO) DJ Wilshire Small Cap Value (DSV) DJ Wilshire Large Cap Value (ELV))

Sector

妳對某種行業或科技特別有研究, 或從新聞上妳預測某行業會有整體的成長或衰退. Sector ETF 是不錯的選擇. 例子: PowerShares Cleantech Portfolio (PBW), 專投資替代能源 PowerShares Water Resources (PHO) PowerShares Dynamic Pharmaceuticals (PJP) PowerShares Listed Private Equity Portfolio 投資未上市公司 (to start trading mid-Oct) PowerShares REIT Preferred Portfolio

Fixed Income

如果你對Federal Reserve的動向或利率走勢有獨到見解, Fixed Income ETF是你的選擇. 例如妳預測利率走勢會下滑,你可以買入短期的債劵ETF而放空較長期的ETF.或是妳想hedge妳房價下滑的風險, 也許可以放空MBS ETF. 例子: iShares Lehman 20+ Year Treasury Bond (TLT) iShares Lehman 1-3 Year Treasury Bond (SHY) Lehman Aggregate Bond (AGG) GS $ InvesTop Corporate Bond Fund (AMEX: LQD). JPMorgan Mortgage-Backed Security Ultra (JMBUX) Goldman Sachs U.S. Mortgages Inst (GSUIX) ETF 給了我們一般投資人開了一扇大門, 讓我們可以用有限的資金去玩許多不同的金融工具, 給我們一個管道去將我們各種的知識變成財富, 實現了"書中自有黃金屋"的古訓. 這就是為什麼我會鼓勵(以賺錢為職志的)年輕人大學不管唸什麼都要把他唸好的原因了. 不管是數學,生物,國際關係, 經濟學,地質, 氣象或政治等等,只要你有別人沒有的"洞見"(insight), 妳都可以靠這洞見成為"華爾街的明日之星" 各位準備好要一顯身手了嗎?
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